Unser Beratungsansatz im Überblick
Unsere Analysen erfolgen nach einem klar definierten, mehrstufigen Prozess. Ziel ist es, für Sie nachvollziehbare, objektive Ergebnisse zu schaffen, die Ihre persönliche Situation widerspiegeln. Wir legen Wert auf Transparenz und eine enge Abstimmung mit Ihnen.
Unser Experten-Team
Erfahrung und Fachwissen für eine fundierte Finanzanalyse
Unser Team verfügt über jahrelange Praxiserfahrung im Bereich der unabhängigen Portfolioanalyse. Jedes Mitglied bringt spezialisiert Fachwissen ein und steht Ihnen beratend zur Seite. Wir legen Wert auf kontinuierliche Weiterbildung und Integrität.
Die Vielfalt der Kompetenzen in unserem Team ist Ihr Vorteil—gemeinsam sorgen wir für umfassende Perspektiven.
Heiko Brandt
Leitender Berater
Über 15 Jahre Erfahrung in der Portfolioanalyse und Zusammenarbeit mit Mandanten.
Heiko Brandt ist auf die Analyse komplexer Vermögensstrukturen spezialisiert. In seiner Laufbahn begleitete er zahlreiche Privatpersonen und Unternehmen mit wertschätzender Offenheit.
“Objektivität steht für mich an erster Stelle.”
Susanne Müller
Senior Analystin
Expertin für Bewertungsverfahren und Risikoabschätzung in Kapitalanlagen.
Susanne Müller begleitet Mandanten bei Analyse und Bewertung. Sie legt großen Wert auf Transparenz und individuelle Lösungsansätze für jede Situation.
“Der Dialog mit Mandanten ist mein Schlüssel zur passenden Empfehlung.”
Uwe Schulz
Fachberater Vermögen
Langjährige Erfahrung in der Analyse von Großportfolios und institutionellen Anlagen.
Uwe Schulz bringt tiefgehendes Wissen im Bereich Großvermögen ein. Sein analytischer Blick schafft Klarheit in der Beurteilung komplexer Themen.
“Die beste Lösung entsteht, wenn alle Perspektiven betrachtet werden.”
Lernen Sie Ihr Ansprechpartnerteam kennen.
Ablauf der Analyse
Unser strukturiertes Verfahren macht die Finanzanalyse nachvollziehbar und effizient – Schritt für Schritt auf Ihre Ziele abgestimmt.
Erstbesprechung & Zieldefinition
In einem Auftaktgespräch ermitteln wir Ihre Wünsche, Erwartungen und die individuelle Anlagesituation. So können wir gezielt auf Ihre Fragestellung eingehen.
Transparenz und Diskretion stehen dabei im Vordergrund.
Datensichtung & Analyse
Wir prüfen die bereitgestellten Unterlagen, gleichen sie mit aktuellen Marktdaten ab und fertigen eine objektive Analyse an. Besonderes Augenmerk gilt Chancen und Risiken.
Sie erhalten eine klare, verständliche Rückmeldung.
Auswertung & Ergebnispräsentation
Im Abschlussgespräch stellen wir die Resultate vor, erläutern unsere Einschätzung und beantworten Ihre Fragen. Sie erhalten praktische Hinweise für künftige Entscheidungen.
Alle Empfehlungen sind nachvollziehbar dokumentiert.
Ihre Vorteile mit zoravionexis
Objektivität und Transparenz im direkten Vergleich
Unsere neutrale Analyse unterscheidet sich deutlich von branchenüblichen Angeboten. Ein Vergleich macht die Mehrwerte für Sie sichtbar.
zoravionexis Analyse-Service
Objektiv, individuell und transparent abgestimmt auf Ihre Anlageziele.
Objektive Einschätzung
Analyse neutral und faktenorientiert durchgeführt.
Individuelle Beratung
Orientierung an der persönlichen Anlagesituation.
Verständliche Empfehlungen
Ergebnisse transparent und greifbar erläutert.
Keine Interessenkonflikte
Empfehlungen ohne Produktbindung oder Provision.
Vertrauliche Behandlung
Strikte Einhaltung des Datenschutzes jederzeit.
Branchenüblicher Marktvergleich
Oft produktbezogen, mit eingeschränkter Unabhängigkeit.
Objektive Einschätzung
Analyse neutral und faktenorientiert durchgeführt.
Individuelle Beratung
Orientierung an der persönlichen Anlagesituation.
Verständliche Empfehlungen
Ergebnisse transparent und greifbar erläutert.
Keine Interessenkonflikte
Empfehlungen ohne Produktbindung oder Provision.
Vertrauliche Behandlung
Strikte Einhaltung des Datenschutzes jederzeit.